Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte
(DIN 77230)

Mit Sicherheit gut abgesichert

Mit der technikgestützten DIN-Beratung im Bereich "Absichern und Vorsorgen" erhöht die Volksbank Herford-Mindener Land eG ihre Beratungsqualität.

Überblick

Was ist der DIN-Standard in der Finanzberatung?

Der DIN 77230 ist ein Qualitätsstandard zur Analyse von Privathaushalten in Finanz- und Versicherungsfragen. Er wurde als einziger von einem Experten-Gremium aus Wissenschaftlern und Verbraucherschützern geprüft und erarbeitet.

In nur 5 Schritten zur Versicherungsanalyse nach DIN-Standard

  1. Erfassung einer Einnahmen-Ausgaben-Rechnung
  2. Relevanzprüfung aller Finanzthemen
  3. Ermittlung der Soll-Werte
  4. Abgleich mit DIN-Orientierungsgrößen
  5. Handlungsempfehlung und Maßnahmenplan

Die DIN-Beratung basiert auf Ihrer persönlichen Lebenssituation, bei Änderungen passt sich das Ergebnis automatisch an. Unsere Berater sind im Umgang mit der DIN-Beratung geschult und bringen das Ergebnis in Einklang mit Ihren Wünschen.  

Ihre Vorteile auf einen Blick

  • Transparent und wissenschaftlich abgesichert
  • Verständlich und nachvollziehbar
  • Unabhängig und objektiv
  • Erfassung potenzieller Gefahren und Risiken (existenzgefährdende Risiken, allgemeine Haftungsrisiken, spezielle Haftungsrisiken)
  • Neutrale und unabhängige Ergebnisdarstellung (Sicherung des finanziellen Grundbedarfs, Erhalt des Lebensstandards, Erreichung individueller Lebensziele)

Jetzt beraten lassen

Vereinbaren Sie einen Termin zur Erstellung Ihrer persönlichen Basis-Finanzanalyse nach DIN 77230.